In het klantenportaal beschikt je klant over een App Center met verschillende Apps & links. Jij kan als accountant/boekhouder bepalen welke apps en links in het App Center worden opgenomen.
We maken een onderscheid tussen algemene instellingen op kantoorniveau, en mogelijke afwijkingen op deze kantoorinstellingen op dossierniveau.
Instellingen op kantoorniveau
In de kantoorinstellingen vind je de tab “Apps”. In deze tab kan je drie acties uitvoeren:
- Een beschikbare app installeren vanuit de marketplace
- Een nieuwe app aanmaken en installeren
- De geïnstalleerde apps configureren en beheren
Een beschikbare app installeren vanuit de marketplace
In de marketplace kan je een aantal apps terugvinden die we centraal hebben klaargezet.
Selecteer de gewenste app en druk vervolgens op “Installeer”.
Na installatie zal deze app beschikbaar worden in de lijst van Geïnstalleerde apps voor je kantoor. De Geïnstalleerde apps kunnen nadien voor alle of voor een selectie van de dossiers van het kantoor worden geactiveerd.
De lijst van beschikbare apps in de marketplace zal stelselmatig uitgebreid worden.
Zelf een nieuwe app aanmaken en installeren
Klik op “Maak een app aan” en vul de gevraagde velden in en voeg eventueel een afbeelding toe. Tekstuele elementen kunnen eventueel ook vertaald worden.
Voorbeelden van apps die je zelf zou kunnen aanmaken zijn:
- Een link naar (een bepaald onderdeel van) je eigen website
- Een link naar het door jouw geprefereerde facturatie-pakket
- Een link naar een interessante website die je aanbeveelt aan klanten
- Een eigen ontwikkelde toepassing
- …
De geïnstalleerde apps configureren en beheren
In de lijst van Geïnstalleerde apps vind je :
1) de apps die je geïnstalleerd hebt vanuit de marketplace
2) de apps die je zelf hebt aangemaakt
3) de apps die wij standaard voorzien hebben (NBB, FOD Justitie, KBO, enz.)
In deze lijst kan je onder meer bepalen welke apps standaard getoond moeten worden aan alle klanten. Duid hiervoor in de kolom “Configuraties” aan welke dossier-configuraties de betreffende apps standaard moeten krijgen:
In bovenstaand voorbeeld wordt de KBO-app standaard opgenomen in het App center van alle dossiers van het kantoor met Configuratie C.
Ter herinnering: de configuratie op dossierniveau bepaalt of klanten enkel documenten kunnen doorsturen (Config B), enkel de terugkoppeling kunnen raadplegen (Config D), of zowel documenten kunnen doorsturen als de terugkoppeling kunnen raadplegen (Config C). Meer dan 90% van de dossiers op ons platform heeft Configuratie C.
Daarnaast kan je in dit scherm ook nog:
- Apps die je zelf hebt aangemaakt beheren of verwijderen
- Apps uit de marketplace de-installeren
- Standaard onderdelen vervangen door eigen apps
- Hiervoor kan je gebruik maken van de “drop down” selectievelden bovenaan de lijst.
- Voorbeeld: Je gebruikt naast standaardrapporten ook Silverfin voor rapportering en je zou liever de standaardrapporten niét tonen aan je klanten, maar wel Silverfin. Dan volstaat het om de Silverfin app aan te maken (met een kantoorspecifieke URL) en vervolgens Silverfin te selecteren als rapporteringsapp.
Instellingen op dossierniveau
Naast de algemene instellingen op kantoorniveau, kan je per dossier afwijkende instellingen gebruiken via: Dossierconfiguratie/Apps.
Op die manier kan je bijvoorbeeld op dossierniveau bepaalde apps of links activeren of desactiveren.