Introductie
Na de activatie van de PB-module voor het kantoor verschijnt in de navigatiebalk een nieuwe link: "PB monitor".
De PB monitor bevat een overzicht van alle PB-dossiers die werden aangemaakt voor jouw kantoor. Bij het opstarten van de module zal de lijst met dossiers uiteraard leeg zijn. Dossiers kan je individueel aanmaken of laten aanmaken in bulk (zie verder).
Het aanmaken van een nieuw PB-dossier
Eens je in de PB monitor bent, kan je een nieuw dossier aanmaken door op de blauwe knop "Nieuw PB dossier " te klikken :
Dit brengt je naar het scherm om een nieuw dossier aan te maken :
Vul hier de gegevens in die eigen zijn aan het dossier en die jaar na jaar zullen overgenomen worden:
- Dossiernaam (verplicht veld): vul de naam in die je aan het dossier wil geven. Deze naam is ook zichtbaar voor de klant.
- Interne referentie: je kan hier een interne referentie invullen die niet zichtbaar is voor de klant.
- Datum activatie: deze datum wordt automatisch ingevuld en toont de activatie van het dossier in de PB module
- Taal dossier: kies de taal die gebruikt zal worden voor het importeren van documenten en fiches uit MyMinFin. Dit heeft niets te maken met de taal van het klantenportaal. De klant kan de taal van zijn portaal blijven kiezen.
Aangever
- Rijksregister nr: rijksregisternummer van de persoon voor wie het dossier wordt opgemaakt, nodig voor het ophalen van gegevens bij MyMinFin. Deze nummers worden veilig opgeslagen.
- Naam
- Voornaam
Partner
- Rijksregister nr: rijksregisternummer van de partner van de aangever.
- Naam
- Voornaam
Andere gegevens zoals de dossierbeheerder, klantengroep, medewerkers e.d. bepaal je nadat het dossier aangemaakt werd (zie Een pb-dossier beheren)
Dossiers aanmaken in bulk
Het is ook mogelijk om dossiers in bulk aan te maken door de gegevens in te voeren in een excel-bestand die dan geüpload worden in de PB module.
Contacteer ons als je hier gebruik van wil maken. Wij sturen je een template op met de nodige instructies. Als je ons de ingevulde template terugstuurt, zorgen wij voor het aanmaken van de dossiers.