Documenten verplaatsen van de werklijst naar de PB-module

Vanuit de werklijst kan je documenten overzetten naar een PB-dossier.  

In de werklijst, selecteer de documenten die je  naar de PB-module wil overzetten en klik bovenaan op de knop "Bewerken".

In het popup venster

  • Vink "Type wijzigen" aan
  • Selecteer "PB document"
  • Selecteer het PB-dossier waar de documenten moeten terechtkomen
  • Klik op "Opslaan"

De documenten bevinden zich nu op de dossierpagina van het PB-dossier.  

Ga naar "Documenten" om de overgezette documenten te raadplegen.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.