Surveillances au niveau du bureau
Les onglets suivants vous donnent un aperçu des activités les plus importantes dans notre plateforme :
- Suivi de la synchronisation: vous montre les tâches du connecteur et leur suivi. Le filtres vous permettent de sélectionner (entre autres) des tâches et dossiers spécifiques. Dans la colonne "Statut", la signification des couleurs des boules correspond aux lignes noires/oranges/rouges dans l'écran des clients actifs. (voir "Signification des symbôles dans Clients Actifs")
- Traitement des factures: indique le nombre de factures traités par dossier. Les filtres vous permettent de retrouver des données spécifiques (p. ex. par responsable du dossier, par type de facture, etc.). Ces données peuvent facilement être exportées vers Excel.
- Utilisation du module AIR: indique le nombre de documents qui sont passés par le module de reconnaissance AIR. Ce montant est toujours plus élevé que le nombre de factures, parce qu'il y a parfois des documents qui doivent d'abord être supprimés ou renvoyés et ensuite à nouveau reconnus par AIR.
- Utilisation SEPA: nombre de fichiers de paiement SEPA téléchargé
- Utilisation CodaBox: donne un aperçu des comptes bancaires pour lesquels nous pouvons importer des données financières via CodaBox
- Utilisation de l'appli mobile: donne un aperçu des dossiers qui importent des documents via l'application mobile. Par dossier, vous voyez le nombre de factures saisi. Tout en haut s'affiche le nombre d'utilisateurs actifs de l'app mobile.
- Utilisation de Kyte : si vous utilisez notre module de facturation Kyte, vous trouverez ici le nombre de dossiers pour lesquels Kyte est actif et le nombre de dossiers facturables. Cette dernière information n'est pas disponible si le client paie son propre abonnement. Vous pouvez cliquez sur le chiffre pour plus d'information.
- Utilisation de Peppol : Par dossier, vous voyez le statut statut de l'enregistrement Peppol. Il est vérifé et mis à jour tous les 24 heures. En plus, vous obtenez un aperçu du nombre de documents reçus via Peppol par mois, et le total des 12 derniers mois. Vous voyez également le nombre total de documents reçus de tous les dossiers.
Un aperçu de tous les statuts d'enregistrement Peppol :
- Enregistré : le dossier est enregistré sur Peppol via le point d'accès de notre plateforme (via Peppol Direct).
- Pas enregistré : le dossier n’est pas enregistré sur Peppol.
- Déjà enregistré : le dossier est déjà enregistré sur Peppol via un autre logiciel/point d'accès. Attention : cela inclut les dossiers enregistrés via VOILA. Il est donc impossible de lancer le processus d'enregistrement via Peppol Direct
- En traitement : l’enregistrement a été lancé mais n’est pas encore terminé. Cela ne prend généralement que quelques secondes.
- Non connu : il n’y a pas suffisamment d’informations sur le statut de ce dossier.
- Échoué : déjà enregistré : l’entrepreneur a essayé de s'enregistrer via notre plateforme, mais cela a échoué, parce qu'il doit d’abord se désinscrire de son autre point d'accès. Dès que l’entreprise sera désenregistrée, elle sera enregistrée via notre plateforme. En effet, nous essayons pendant 30 jours d’enregistrer l’entreprise sur notre point d’accès, mais cela n’est possible que si aucune autre inscription n’est détectée auprès d’un autre point d’accès.
- Échoué : erreur technique : une erreur s’est produite, veuillez réessayer.
Le statut est verifié et mis à jour toutes les 24 heures. L’entrepreneur peut actualiser son statut plus rapidement en cliquant sur "Renouveler le statut" dans les paramètres de son portail. Cela s’applique surtout lorsqu’il s’est désinscrit de son autre point d’accès pendant l’enregistrement sur notre plateforme.
Dès qu’il est désinscrit, son statut passera à "Enregistré" s’il clique sur "Renouveler le statut". Sinon, le statut sera automatiquement mis à jour après 24 heures.
Surveillances au niveau du dossier
Au niveau du dossier, il existe également quelques onglets pour surveiller des activités:
- Suivi de la synchronisation
- Traitement des factures
- Utilisation SEPA