Les groupes de collaborateurs peuvent être utilisés pour donner/interdire l'accès à des dossiers à plusieurs collaborateurs de bureau en même temps. Cela évite de devoir effectuer la même action un par un pour ces collaborateurs.
Pour créer/gérer des groupes de collaborateurs, rendez-vous sur
- Bureau/Paramètres, Groupes de collaborateurs
- Cliquez sur "Nouveau groupe" pour créer un groupe de collaborateurs qui n'existe pas encore ou cliquez sur un groupe de collaborateurs existant dans la colonne de gauche pour le modifier
Nom du groupe de collaborateurs : ce champ est obligatoire. Vous êtes libre de choisir un nom, mais si vous créez plusieurs groupes, donnez-leur de préférence des noms différents (p.ex. : Bruxelles, externes, tout le monde, ...).
Collaborateurs : sélectionnez les collaborateurs que vous souhaitez affecter à ce groupe ; un collaborateur peut être affecté à plusieurs groupes de collaborateurs.
- Cliquez sur “Enregistrer” pour sauvegarder le groupe de collaborateurs ou vos modifications.
Pour supprimer un collaborateur d'un groupe de collaborateurs ou pour ajouter un collaborateur à un groupe de collaborateurs (différent) :
- Dans l’écran ci-dessus, supprimer le collaborateur d’un groupe ou ajouter le (si le collaborateur a accès a un autre groupe, il ne sera pas supprimer là)
- Via Bureau/Paramètres, onglet Collaborateurs :
- Sélectionnez le collaborateur en question
- Dans “Actions”, cliquez sur le crayon “Modifier un collaborateur”
- Dans le champ “Groupes de collaborateurs”, supprimer ou ajouter le groupe de collaborateur souhaité
Contrairement aux groupes de clients, un groupe de collaborateurs ne contient pas d'adresse e-mail. Toutes les communications au sein de la plate-forme sont envoyées à :
- L’adresse e-mail du gestionnaire de dossier ou
- Si aucun gestionnaire de dossier n’est spécifié, l’adresse e-mail du groupe de clients ou
- Si aucun gestionnaire de dossier et aucun groupe de clients n’est spécifié, l’adresse e-mail du bureau