Activer un dossier pour la plupart des logiciels de comptabilité
Un nouveau dossier peut s'activer via l'onglet "Clients/Autres logiciels"
Cliquez ensuite sur "Activer un client/dossier"
Dans la fenêtre pop-up qui apparaît, sélectionnez le logiciel comptable associé (Software + Installation) et (le chemin et) le code de dossier tel qu'il est connu dans le logiciel.
Sur la base de ces informations, le dossier est recherché via le connecteur et, 15 minutes plus tard au maximum, le nouveau dossier apparaît dans la liste "Clients".
Une fois le nouveau dossier apparu dans la liste, celui-ci peut être activé.
Toutes les données pertinentes du dossier du logiciel comptables sont ainsi synchronisées avec notre application. La fenêtre pop-up qui apparaît quand vous cliquez sur le bouton "Activer" permet d'encore modifier certains paramètres.
Fonctionnalités du portail
B. Doc. Processing + Archive
Le traitement de documents et l'archive numérique (aucun restitution).
C. Doc. Processing + Full Feedback
La solution complète du portail client : traitement document et restitution. (= paramètre standard)
D. Full Feedback
Uniquement restitution (tableau de bord et rapports)
Le dossier est désormais actif et vous pouvez commencer à traiter des factures/documents sur notre plateforme.
Activer un dossier pour CCH Accounting
Pour CCH Accounting, l’activation des dossiers se déroule différemment de celle des autres logiciels de comptabilité.
Notre plateforme récupère automatiquement les dossiers disponibles dans CCH Accounting. Vous ne devez donc plus rechercher ni saisir de codes de dossier.
Consulter les dossiers disponibles
- Accédez à Clients
- Ouvrez l'onglet CCH
- Vous voyez un aperçu de tous les dossiers disponibles dans votre logiciel comptable.
Pour chaque dossier, le nom, le numéro de TVA et le statut sont notamment affichés.
Statuts
Un dossier peut avoir l’un des statuts suivants :
- Non importé : le dossier existe dans CCH Accounting, mais n’est pas encore activé sur notre plateforme.
- Actif : le dossier est activé et synchronisé avec la plateforme.
- Inactif : le dossier existe sur la plateforme, mais est actuellement désactivé.
Actualiser l’aperçu
De nouveaux dossiers ont-ils été créés dans CCH Accounting ?
Cliquez alors sur Synchroniser pour récupérer un aperçu à jour.
Après la synchronisation, la liste est mise à jour et affiche tous les dossiers disponibles dans votre logiciel de comptabilité.
Importer et activer un dossier
- Recherchez le dossier avec le statut Non importé.
- Cliquez sur Importer.
- Complétez les données demandées.
- Confirmez l’activation.
Notre plateforme lance ensuite automatiquement le traitement nécessaire en arrière-plan.
L’importation et l’activation s’effectuent désormais en une seule étape. Vous ne devez plus effectuer d’activation supplémentaire comme pour les autres logiciels de comptabilité.
L’activation peut prendre un certain temps. Une fois le traitement terminé avec succès, le dossier obtient le statut Actif.
Désactiver un dossier
- Recherchez le dossier actif dans la liste.
- Cliquez sur Désactiver.
- Confirmez votre choix.
Le dossier est désactivé et obtient le statut Inactif.
Réactiver un dossier désactivé
- Recherchez le dossier avec le statut Inactif.
- Cliquez sur Activer.
- Complétez les données demandées.
- Confirmez l’activation.
Une fois le traitement terminé avec succès, le dossier redevient actif.
Questions fréquentes
Pourquoi un dossier n’apparaît-il pas dans la liste ?
Cliquez d’abord sur Synchroniser pour actualiser la liste. Vous récupérez ainsi les dossiers les plus récents de CCH Accounting.
Pourquoi ne puis-je pas importer un dossier ?
Si le numéro de TVA du dossier existe déjà sur notre plateforme, le dossier ne peut pas être importé.
Dans ce cas, un avertissement apparaît à côté du numéro de TVA et le bouton Importer n’est pas disponible.
Que dois-je faire si le numéro de TVA existe déjà ?
Contactez notre service d’assistance. Il pourra vérifier pourquoi le numéro de TVA est déjà présent et vous aider.
Puis-je toujours activer et désactiver des dossiers comme auparavant ?
Oui. Pour les dossiers déjà connus, les options Activer et Désactiver restent disponibles comme auparavant. Seule la première activation des nouveaux dossiers CCH Accounting est désormais simplifiée grâce à l’option Importer.