Gestion de dossier
Découvrir les paramètres du dossier, comment créer un dossier, déterminer des droits d'utilisateurs, faire des liens avec votre logciel comptable, ...
Activation d'un dossier
- Créer et activer un nouveau dossier
- Limiter l'accès à un dossier à un seul administrateur
- Dossier de démonstration pour mes clients
- Reprise d'un dossier d'un autre comptable (migration de dossier)
- Exact Online – Ajouter un dossier si la licence est au nom du client
- Exact Online – Créer un dossier sur notre plate-forme
- Exact Online - Donner des droits à un utilisateur dans EOL
- Wings - Créer un dossier sur notre plateforme
Paramètres et configuration au niveau du dossier
- Aperçu des paramètres du dossier
- Aperçu de la configuration du dossier
- Déterminer une adresse e-mail pour le mail d'accueil aux nouveaux utilisateurs clients
- Comment fonctionne une synchronisation ?
- Quand et comment déterminer le format des numéros dans un dossier ?
- Journaux
- Montrer l'information de CODA dans l'écran Financier
- Comment fonctionne la liste de travail "hybride"?