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Gestion de dossier

Découvrir les paramètres du dossier, comment créer un dossier, déterminer des droits d'utilisateurs, faire des liens avec votre logciel comptable, ...

Activation d'un dossier

  • Créer et activer un nouveau dossier
  • Limiter l'accès à un dossier à un seul administrateur
  • Dossier de démonstration pour mes clients
  • Reprise d'un dossier d'un autre comptable (migration de dossier)
  • Exact Online – Ajouter un dossier si la licence est au nom du client
  • Exact Online – Créer un dossier sur notre plate-forme
  • Exact Online - Donner des droits à un utilisateur dans EOL
  • Wings - Créer un dossier sur notre plateforme

Paramètres et configuration au niveau du dossier

  • Aperçu des paramètres du dossier
  • Aperçu de la configuration du dossier
  • Déterminer une adresse e-mail pour le mail d'accueil aux nouveaux utilisateurs clients
  • Comment fonctionne une synchronisation ?
  • Quand et comment déterminer le format des numéros dans un dossier ?
  • Journaux
  • Montrer l'information de CODA dans l'écran Financier
  • Comment fonctionne la liste de travail "hybride"?
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