Dossierbeheer (Accountant)
Alle instellingen voor dossiers, hoe je een dossier aanmaakt, gebruikersrechten bepaalt, linkt met je boekhoudpakket, enz...
Activatie van een dossier
- Een nieuw dossier aanmaken en activeren
- Toegang tot een dossier beperken tot één administrator
- Demodossier voor mijn klanten
- Overname van een dossier van een andere accountant (dossiermigratie)
- Exact Online – Dossier toevoegen als licentie op naam van klant staat
- Exact Online - een dossier aanmaken in ons platform
- Exact Online - Een gebruiker rechten toekennen in EOL
- Wings - een dossier aanmaken in ons platform
Instellingen en configuratie op dossierniveau
- Kort overzicht van de dossierinstellingen
- Overzicht van de dossierconfiguratie
- E-mailadres bepalen voor welkomstmail naar nieuwe klant-gebruikers
- Hoe werkt een synchronisatie?
- Wanneer en hoe bepaal je het formaat van de documentnummers binnen een dossier?
- Dagboeken
- CODA informatie tonen in het scherm Financieel
- Hoe werkt de "hybride" werklijst?