Accountant Support

  • Dutch
    • Dutch
    • French
  1. Accountant Support
  2. Dossierbeheer (Accountant)

Dossierbeheer (Accountant)

Alle instellingen voor dossiers, hoe je een dossier aanmaakt, gebruikersrechten bepaalt, linkt met je boekhoudpakket, enz...

Activatie van een dossier

  • Een nieuw dossier aanmaken en activeren
  • Toegang tot een dossier beperken tot één administrator
  • Demodossier voor mijn klanten
  • Overname van een dossier van een andere accountant (dossiermigratie)
  • Exact Online – Dossier toevoegen als licentie op naam van klant staat
  • Exact Online - een dossier aanmaken in ons platform
  • Exact Online - Een gebruiker rechten toekennen in EOL
  • Wings - een dossier aanmaken in ons platform

Instellingen en configuratie op dossierniveau

  • Kort overzicht van de dossierinstellingen
  • Overzicht van de dossierconfiguratie
  • E-mailadres bepalen voor welkomstmail naar nieuwe klant-gebruikers
  • Hoe werkt een synchronisatie?
  • Wanneer en hoe bepaal je het formaat van de documentnummers binnen een dossier?
  • Dagboeken
  • CODA informatie tonen in het scherm Financieel
  • Hoe werkt de "hybride" werklijst?
View all (10)
Accountant Support