In dit artikel behandelen we de volgende topics:
- Overzicht financiële transacties in het menu "Financieel" van het klantenportaal
- Het menu "Financieel" activeren voor je klanten
- Hoe kan de ondernemer informatie van CodaBox in zijn portaal te zien krijgen?
Overzicht financiële transacties in het menu "Financieel" van het klantenportaal
In het menu “Financieel” van het klantenportaal krijgt de ondernemer een overzicht van de financiële transacties van de bankrekeningen die in het boekhoudpakket gekoppeld zijn aan de financiële dagboeken van de onderneming.
Je vindt alle informatie daarover in dit artikel: Overzicht van de module "Financieel"
Het menu "Financieel" activeren voor je klanten
Als accountant moet je dit menu activeren per dossier als je wil dat je klanten hun financiële transacties kunnen zien.
Ga naar
- Dossierinstellingen/Algemeen
- Selecteer “Activeer menu Financieel”
Hoe kan de ondernemer informatie van CodaBox in zijn portaal te zien krijgen?
Om de ondernemer informatie van CodaBox in zijn portaal te tonen, moet je als accountant enkele stappen ondernemen:
- Je kantoor moet CodaBox-klant zijn (zie https://www.codabox.com/nl/)
- De CodaBox API moet geactiveerd zijn voor ons platform. Neem hiervoor contact op met CodaBox.
- In “Dossierinstellingen” vink je de optie “Activeer menu Financieel” aan (zie hierboven).
- In "Dossierconfiguratie/Financiële dagboeken" selecteer je de optie "Visualisatie Coda" voor de IBAN-rekeningen waarvoor je deze informatie wenst te tonen.
Vanaf de eerstvolgende ontvangst van CODA-bestanden zal de informatie zichtbaar zijn in het tabblad "Financieel", vermoedelijk de volgende dag als er verrichtingen gebeurd zijn op (één van) de rekening(en).