Accountant Support

  • Dutch
    • Dutch
    • French
  1. Accountant Support
  2. Samenwerking klantenportaal

Samenwerking klantenportaal

Leer hoe je in het klantenportaal met je klant communiceert, bepaalde gegevens ter beschikking stelt of integreert met facturatiesoftware

Dashboard

  • Alleen gevalideerde kerncijfers tonen op het dashboard
  • Rekeningen toevoegen aan het dashboard
  • De bovenste grafieken van het dashboard worden niet getoond of ingevuld

Goedkeuren en betalen

  • Waarom ziet de klant geen betaalicoontje in het klantenportaal?
  • Betalingen klaarzetten vanuit de werklijst

Communicatie

  • Hoe gericht communiceren met mijn klanten via de Communicatiemodule?
  • Documenten terugsturen vanuit de werklijst naar het klantenportaal
  • Documenten opvragen voor de BTW-aangifte

Integraties

  • Hoe linkt mijn klant zijn portaal met een facturatiepakket?
  • Hoe maak ik een token aan om te koppelen met een facturatiepakket? (Bv Eenvoudig Factureren of Furoo)
  • Bepaal zelf de apps en links in het App Center van je klanten
Accountant Support