Dans cet article, nous traitons les sujets suivants:
- Aperçu des transactions financières dans le menu "Financier" du portail client
- Activer le menu "Financier" pour vos clients
- Qu'est-ce que l'entrepreneur doit faire pour voir les informations de CODA dans son portail?
Aperçu des transactions financières dans le menu "Financier" du portail client
Dans l'écran "Financier" du portail client, l'entrepreneur reçoit un aperçu des transactions financières des comptes bancaires qui sont liés aux journaux financiers de l'entreprise dans le logiciel de comptabilité.
Pour toutes les informations sur l'écran financier, consultez l'article Aperçu du module "Financier"
Activer le menu "Financier" pour vos clients
En tant que comptable, vous devez activer ce menu par dossier si vous souhaitez que vos clients puissent consulter leurs transactions financières.
Rendez-vous sur
- Paramètres du dossier/Général
- Sélectionnez "Activer le menu Financier"
Qu'est-ce que l'entrepreneur doit faire pour voir les informations de CODA dans son portail?
Pour que l'entrepreneur puisse afficher les informations de CodaBox dans son portail, vous devez suivre quelques étapes :
- Votre bureau doit être client de CodaBox (voir https://www.codabox.com/fr/)
- L' API CodaBox doit être activée pour notre plateforme. Pour ce faire, veuillez contacter CodaBox.
- Dans "Paramètres du dossier", cochez l'option "Activer le menu Financier" (voir ci-dessus)
- Dans "Configuration du dossier/Journaux financiers", sélectionnez l'option "Visualisation Coda" pour les comptes IBAN pour lesquels vous souhaitez afficher ces informations.
L'information sera disponible dans l'écran "Financier" à partir de la réception suivante des fichiers CODA, probablement le lendemain s'il y a eu des transactions sur le/un des compte(s).