Pour de multiples raisons, il peut être intéressant d'ajouter des informations supplémentaires aux dossiers, entre autres pour les catégoriser (p. ex. déclaration mensuel vs trimestriel). Cela peut se faire par le biais de libellés.
Le grand avantage est que toutes les personnes qui travaillent sur ce dossier peuvent immédiatement voir ces informations dans le module de gestion. En outre, vous pouvez rechercher un libellé de dossier en utilisant le filtre dans "Clients actifs".
Les libellés se trouvent sous le nom du fichier.
- Cliquez sur “Ajouter libellé de dossier”
- Ajoutez des infos supplémentaires sur le dossier ou sélectionnez un des libellés existants. Il est possible d'ajouter plusieurs libellés.
- Si vous tapez la barre d'espace, vous verrez la liste des libellés existants.
Utilisez le champ/filtre "Libellés de dossiers" dans "Clients actifs" pour retrouver les dossiers avec un certain libellé.
