Dossiers categoriseren via labels

Om allerlei redenen kan het interessant zijn om extra informatie toe te voegen aan dossiers, onder andere om ze te categoriseren (bv maand- vs kwartaalaangevers). Dat kan via labels. 

Het grote voordeel is dat iedereen die op dat dossier werkt, de informatie onmiddellijk ziet in de beheermodule. Bovendien kan je erop filteren in de Actieve Klantenmonitor.

De labels staan onder de dossiernaam. 

  • Klik op “Voeg dossierlabel toe” 
  • Voer extra informatie in over het dossier of selecteer één van de reeds bestaande labels. Het is mogelijk om meerdere labels toe te voegen.
  • Als je een spatie intikt, krijg je een lijst met de bestaande labels te zien.

Gebruik het veld “Dossierlabels” in de Actieve Klanten Monitor om dossiers met bepaalde labels terug te vinden:

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.