Boekingstemplates worden automatisch aangemaakt op basis van finale boekingen in het boekhoudpakket. De template wordt aangemaakt voor een tegenpartij en maakt een onderscheid tussen een aankoop-of verkoopfactuur, maar niet tussen verschillende dagboeken.
In de finale boekingen zoekt ons platform naar de beste template voor het nieuwe boekingsvoorstel:
- Er wordt gekeken naar de meeste recente boekingen uit de historiek (vaker juist dan de meest frequente)
- Via de btw op de factuur wordt gezocht naar boekingen met overeenstemmende btw-voeten
- De verrijking bevat ook financiële kortingen en btw-aftrekbaarheid
De automatische boekingsvoorstellen worden beperkt tot 5 boekingslijnen.
Als er voor dezelfde leverancier op verschillende manieren geboekt wordt, kan het platform hiervoor meerdere templates aanmaken. Die templates vind je terug via onderstaand icoon "Templates openen".
Als je op dat icoon klikt, zie je de “Meest gebruikte” en “Laatst gebruikte” templates. Je kan daar de gewenste template selecteren die de gegevens in de detaillijnen zal invullen.