Via notre application mobile, votre clients peut introduire des reçus dans la plateforme. Lors du traitement de ces reçus, il est possible de sélectionner un tiers par défaut pour un certain type de reçu. Cela veut dire que le même tiers sera toujous présenté pour ce type de reçu (p. ex.: restaurant, carwash,…).
Dès que vous modifiez le tiers dans l’écran d’annotation, on vous présente de lier ce type de reçu à un tiers par défaut.
- Si vous choisissez “Oui”, ce tiers sera toujours présentée pour ce type de reçu.
- Si vous choisissez "Non", ce tiers ne sera plus présenté pour ce type de reçu
- Vous pouvez aussi cochez "Ne plus demander" pour ne plus voir cet écran pour ce tiers et ce type de réçu.
Il est possible de modifier ce tiers. De la même manière, vous pouvez définir le tiers que vous souhaitez suggérer pour un certain type de reçu.
Cette opération s'effectue dans l'écran d’annotation :
- Cliquez sur "Editer le tiers"
- En bas de l’écran suivant, cliquez sur le "+" à côté de "Tiers par défaut pour le type de reçu"
- Cliquez sur la flêche à la fin du champs "Type"
- Dans le menu déroulant, sélectionnez le type de reçu que vous voulez attribuer à ce tiers.
- Sélectionnez "Sauver" pour confirmer votre choix
Ce tiers sera toujours présenté pour le type de reçu sélectionné.
Si un tiers a déjà été attribué à un type de reçu, ce sera indiqué dans la liste déroulante:
Vous pouvez décider de garder le tiers existant et de ne pas faire un choix. Ou, si vous sélectionnez le type de reçu ici, il sera attribué au nouveau tiers.