Coming soon
Wat is workflow en wie kan het gebruiken?
Dankzij de Workflow-module kan je regels opstellen om boekingen van ons platform automatisch te versturen naar het boekhoudpakket. Boekingen die aan die regels voldoen, worden automatisch geboekt in je boekhoudpakket.
Zo’n set van regels noemen we een boekingsautomatisering.
BELANGRIJK
- Alleen accountants met een Admin-profiel kunnen boekingsautomatiseringen aanmaken of wijzigen.
- Als er meerdere boekingsautomatiseringen bestaan, zal een document worden doorgestuurd van zodra het aan één van de boekingsautomatiseringen voldoet.
- Boekingen komen nog tijdelijk in de werklijst terecht met de status “workflow”. Zodra ze geëvalueerd zijn volgens de automatiseringen, verdwijnen ze uit de werklijst en vind je ze terug in je boekhoudpakket.
Standaard zijn er al een aantal boekingsregels gedefinieerd die je kan behouden en activeren of aanpassen.
Aankopen
Verkopen
Algemeen
- Je kan boekingsregels opstellen voor zowel aankoop- als verkoopfacturen. Dat zie je in de linkerkolom. Klik op “Aankopen” of “Verkopen” om ervoor te zorgen dat je de regel aanmaakt voor de juiste documenten en nadien om de regel terug te vinden.
- Klik op de “+” om een nieuwe automatiseringsregel aan te maken. Klik op de titel om hem aan te passen en sla hem op met het vinkje of druk op Enter.
- Elke automatisering of set van regels (de)activeer je via de schuifknop:
- Bepaal of die bepaalde regel van de automatisering geactiveerd moet worden.
- Klik op het radertje om de regel aan te passen.
In principe kies je eerst of je voor aankoop- of verkoopdocumenten een automatisering gaat creëren, dan klik je op de “+” en geef je er een naam aan, vervolgens definieer je elke regel via het radertje, kies je welke regels actief moeten zijn en uiteindelijk zet je bovenaan de automatisering op “Actief”.
Boekingsregels aanpassen
Klik op het radertje om de regel aan te passen.
Sluit de regel zonder te bewaren met het kruisje.
De bewaarde keuze wordt voor elke regel aangegeven in een blauw vlak.
Het opgeslagen bedrag toont het maximumbedrag van de factuur of de creditnota (absoluut getal).
Confidence level
Selecteer vanaf welk confidence level je een document automatisch naar het boekhoudpakket wil doorsturen.
- Laag: alle documenten met een laag confidence level en erboven worden automatisch doorgestuurd. In dit geval geldt dat voor alle documenten met een validatiecode OK in de werklijst.
- Hoog: documenten met een hoog en zeer hoog confidence level worden automatisch doorgestuurd.
- Zeer hoog: enkel documenten met een zeer hoog confidence level worden automatisch doorgestuurd.
Dossiers
Bepaal voor welke dossiers je deze regel wil toepassen. Maak een keuze door erop te klikken:
- Alle dossiers: alle documenten van alle dossiers wordt automatisch doorgestuurd.
- Selectie: vink de dossiers aan waarvoor je deze automatisering wil toepassen. Je kan maximum 50 dossiers selecteren. Dankzij de filter kan je een dossier snel terugvinden. Alle documenten van de geselecteerde dossiers zullen doorgestuurd worden.
- Klantengroepen: selecteer de klantengroepen waarvan de documenten automatisch mogen doorgestuurd worden.
- Dossierlabels: selecteer dossierlabels – alle documenten van de dossiers met deze labels zullen automatisch worden doorgestuurd naar het boekhoudpakket.
Leverancier
Deze automatiseringsregel is alleen beschikbaar bij aankoopfacturen.
Bepaal of je alle documenten van alle leveranciers of alleen van een selectie van leveranciers wil doorsturen.
Bedrag
Bepaal het maximumbedrag van een factuur of creditnota: een document met een hoger bedrag wordt niet doorgestuurd, een document met een lager of gelijk bedrag wel. Opgelet: het gaat hier om een absolute waarde, dus het geldt zowel voor positieve als negatieve bedragen.
Dit bedrag staat in de munteenheid van het dossier. Dus als op kantoorniveau een bedrag van 10000 wordt ingegeven als maximum, dan is dit voor een dossier in EURO €10.000 en voor een dossier in DOLLAR $10.000.
Formaat
Selecteer welk type documenten automatisch mogen worden doorgestuurd.
Overzicht automatisch geboekte facturen
Als je weten welke facturen automatisch geboekt werden met workflow, dan kan je die vinden bij de boekingsvoorstellen van het dossier.
In de kolom “Verzonden door” zie je welke facturen verstuurd zijn naar de werklijst via de workflow automation.
Om ze makkelijk terug te vinden, gebruik je de filter:
- Ga naar het veld “Verzonden door”
- Selecteer “Workflow Automation”
- Klik op Filter
Je krijgt nu een overzicht van alle boekingsvoorstellen die via workflow automation verwerkt werden.