In dit artikel vind je een aantal tips & tricks die je helpen om met Workflow te starten of er meer uit te halen.
- Twijfel je om te starten?
Start met een aantal dossiers en volg op hoe het gaat via 'Inzichten'.
Daar zie je hoeveel automatische boekingen er zijn . Selecteer bij gebruiker 'Workflow Automation' om na te gaan of de automatische boekingen nog aanpassingen vergen. Als dit allemaal goed loopt en er zo goed als geen aanpassingen nodig zijn, voeg je meer en meer dossiers toe. Zo kan je vertrouwen opbouwen in onze workflow automations module.
- Wil je weten hoeveel facturen er automatisch geboekt worden als je de automatiseringen zou activeren?
Kijk op het Inzichten-dashboard hoeveel facturen er over de afgelopen periode het 'juiste' confidence level hadden, dan heb je qua grootteorde alvast een idee.
- Wil je stap voor stap dossiers toevoegen?
Dan kan je werken met een label. Zo hoef je niet telkens je automatisering aan te passen. Maak een dossierlabel ( vb. 'workflow') aan en koppel het op termijn aan meer en meer dossiers.
- Heb je een aantal lastige/complexe dossiers of leveranciers waarvoor je geen automatische boekingen wilt laten uitvoeren?
Sluit ze uit voor automatisch boeken.